理财规划师国家认证校园招生

edward

一、培训目标
通过培训，学员应该能够：
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% B, H3 L: a1 j+ }* J6 X$ t洞悉现代金融理财理论；
2 g: d' V- ^' M. S3 t/ Q  {" rl
8 H$ t& N: h8 C熟悉掌握各项理财工具；
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提高为客户服务的综合技能；
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具备较高的金融理财职业道德。

二、招生对象

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. q; ]" {$ K9 q1 Q5 [% z3 L银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

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) Y4 S! w, \2 Z! t, Z! |" o- E8 B证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

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保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

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- }( X! I. X* P2 o; X投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

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: N# y. p" T/ u4 I' m' t提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

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9 T9 x) T" J/ L: K从事收藏、典当工作的相关人员；

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  S" r* c: I0 m1 |% X: Q. n理财相关专业的毕业生、高年级在校生；

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对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；

三、招生条件
2 N1 B! M2 b) h  f- j

理财规划师三级：凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。
( @' j2 m4 n- x（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
& l; V5 I2 j. w（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
3 m; _" G6 P8 J9 J2 i" N4 J（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书。

9 R6 X' r% Y0 T+ g
0 }. F3 X' ?0 ]' H+ O0 @5 u理财规划师二级：凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
0 y# s- M$ D* s/ j2 \$ u' M$ t    （1）连续从事本职业工作13年以上。
    （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
    （3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
+ T  I  O3 z6 _" m- X# o! I* _+ G2 U8 C    （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
    （5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
% Q7 F& p/ F: m9 z& r

理财规划师一级：凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
: T* y5 Y0 z8 p9 @9 y    （1）连续从事本职业工作19年以上。
/ ~; [# @& \7 F1 K/ K4 q- q    （2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
1 S/ ~; Z$ s4 e4 k( i$ t: t: G
" |3 a' ~1 x, p' x: w- T: l1 ]四、课程设置
& z# J  f( t7 Y+ R& k- _) S理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、
, \6 `) |- P( |/ v理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、
0 v' X3 Q' y, A8 s风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划

) T! C/ Z2 a" S2 ^/ ^0 Z五、学时
二级：面授120学时,考前辅导30学时；总计150学时；自学150学时
三级：面授90学时,考前辅导30学时；总计120学时；自学120学时
2 o5 \& W2 d. c; Q5 l认证培训费
( o6 Q  [! g/ |. @% m7 B- R二级：RMB 4900元/人
7 k7 Q* \( b3 Z  M/ n9 z" X三级：RMB 3900元/人
以上费用包括培训费、教材费、考证费、理财计算机费用、就餐费。
9 S$ y# }9 N* R5 S: A0 V) [
7 P- x$ R, a, K9 H" y  s# `
. C. w" [! p* n" y6 E( \* n" q) @六、考试与证书
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6 s) P+ M" {: T! W) x- g. J( M# {由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库，在全国实施统一考试。
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0 `2 ^* Y, ?9 B! ^培训合格的，可获得“六朵金花理财规划师（一、二、三级）培训合格证书，为参加理财规划师职业资格认证考试准备；资格认证考试合格后，可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》相应等级的认证证书；
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. w, }3 n! W) }& C& X, \取得合格证书后，可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作，或者在社会上开办专门的理财服务机构，为客户从事专业化的理财服务工作。

七、报名资料

报名表及鉴定表各1张；身份证及学历证书复印件各一张；彩色免冠照片1寸2张、2寸2张

八、项目咨询及报名

  U6 |( v4 |2 [! p2 k) p地 址:
杭州市中河中路222号平海国际大厦14楼

联系人:祝老师
8 h9 r! R! s' {7 i  u/ e/ J杭州咨询电话:0571-28111005

7 W9 {4 m- v' I% m, F# l% \宁波咨询电话:0574-82160481
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温州咨询电话:0577-88235333
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0 r" Y3 X' I4 y. [5 K机:13958057797
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网址：www.womm.cn
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